I en skissartad rapport, med hänvisning till källor i uppströms leveranskedjan, säger Apple kunna skapa en Kina-specifik iPhone med fingeravtryckssensor under skärmen som ett billigare alternativ till Face ID.
Face ID är en dyr funktion när det gäller komponentkostnad, som kräver speciella infraröda sändare och mottagare inrymda i skåran och parade med en snabb processor. Men en ny iPhone "skräddarsydd för kinesiska konsumenter" och med en fingeravtryckssensor under skärmen skulle hjälpa Cupertino-teknikjätten "spara på kostnader", enligt en rapport som publicerades i morse av det engelskspråkiga kinesiska medieföretaget The Global Times, med hänvisning till rapport från caijing.com.cn.
Detta är en mycket skissartad rapport så ta det inte för givet.
Berättelsen uppskattar att den infraröda sändaren som Apple använder för Face ID kostar ungefär hundra yuan, vilket innebär flera tiotals dollar (i linje med nedbrytningsrapporter och analytikerberäkningar). En anonym källa i Peking berättade för Global Times att endast Apple har råd med en sådan dyr komponent men varnade för att använda den ytterligare skulle undergräva Apples försäljning och position på den kinesiska smarttelefonmarknaden.
Med andra ord, snarare än att offra några av sina galna höga marginaler som är avund från branschen, överväger Apples ledarskap att ta bort den mest framstående nya hårdvarufunktionen under de senaste två åren och ersätta den med en billigare och, för alla konton, underlägsen teknik i ett försök att återuppliva försäljningen i det 1,4 miljarder människor landet.
Apple har förlorat många kinesiska användare som föredrar smartphones prissatta till cirka 5 000 yuan (731 $), vilket indikeras av en ökning av inköp av lokala varumärken inklusive Huawei, OPPO och Vivo. Huawei skickade det största antalet telefoner på den kinesiska marknaden med en andel på 34 procent under det första kvartalet, följt av Vivo med 19 procent, OPPO med 18 procent, Xiaomi med 12 procent och Apple med 9 procent, visade data från den globala industrikonsultingen Kontrapunktforskning.
Apple har lagt stor vikt vid den kinesiska marknaden men har varit under ständigt kostnadstryck mitt i handelskriget, sade industrins insiders. De noterade att det stigande konkurrensen med lokala rivaler var det amerikanska företaget angelägen om att sänka produktionskostnaderna eftersom det inte har råd att förlora den kinesiska marknaden.
Jag sa att det här var en otroligt skissartad historia.
För att ge dig en uppfattning om omfattningen av Apples iPhone-problem i Kina, tänk ett ögonblick på det faktum att det genomsnittliga priset på smartphones som såldes i Kina förra året var 2523 yuan, eller cirka 367 dollar. Dessutom uppskattar branschkällor att smartphones som prissätter till mer än 4 000 yuan, eller cirka 582 dollar, endast stod för tretton procent av den totala försäljningen under samma period. Och som om det inte räckte, stod inhemska varumärken för nästan 30 procent av smartphone-försäljningen förra året, med en stigande trend.
Med det i åtanke är det bara naturligt att Apple skulle vilja sänka produktionskostnaderna för att maximera aktieägarens värde men att skapa en sub-par-iPhone för Kina är en dålig idé. Konkurrenskraftigt landskap förändras och lokala konkurrenter som Huawei har gått från att producera billiga telefoner eller tillräckligt bra telefoner till matchande eller en-upping Apple när det gäller hårdvaruframsteg som anpassade processorer, förstklassiga skärmar, AI-drevna kameror och så vidare.
Som sagt, jag tror inte att det finns en tydlig väg framåt för Apples framtidsutsikter i Kina.
Apples har alltid varit ett high-end ambitionerande varumärke som bara inte kan tävla om pris med en myriad av lägre värde varumärken som kan eller kanske inte fortfarande är i branschen några år från och med nu. Jag skulle inte vilja sitta i Tim Cooks skor: Apples ledarskap är i en känslig position där det måste avgöras om att jaga marknadsandelar i Kina är värt att undergräva sitt varumärke.
Å andra sidan skiftar Apple enligt uppgift produktionen av den nya Mac Pro från USA till Kina, och det är en ren kostnadsbesparande åtgärd som kommer att bidra till att sänka fraktkostnaderna för komponenter avsevärt med tanke på att många av dess leverantörer kommer från Kina.
En sak är säker: med iPhone-försäljningen som hade platåat för några år sedan och inget slut i sikte på det senaste handelskriget, Apple verkar definitivt övergå från ett företag som bygger på sina tidigare hårdvaruframgångar till en ivrigt att tjäna pengar på sin enorma användarbas med tjänster.
Vad gör du om den här rapporten?
Kan en Face ID-mindre iPhone som kostar mindre än de nuvarande modellerna hjälpa till att vända flödet av iPhone-försäljningen i Kina, tror du? Eller behöver Apple granska sin prissättningsstrategi grundligt i ljus eller konkurrenspress och handelskriget mellan USA och Kina?
Låt oss veta det genom att lämna en kommentar nedan.
