Vad hände med Micromax, Intex, Lava och andra indiska smarttelefonmärken?

Medan ett antal faktorer bidrar till början av slutet av indiska smarttelefonmärkenes regeringstid, tror jag att lanseringen av Xiaomis Mi 3-smartphone under år 2014 var nyckelfaktorn. Handenheten ändrade helt enkelt det indiska smarttelefonlandskapet över en natt. Xiaomi Mi 3 erbjöd de dåvarande flaggskeppspecifikationerna - Snapdragon 800-chipset, skarp 1080p-skärm och kapabel hårdvara till en tredjedel av ett pris på 2014-flaggskeppssmartphones som LG G3, Nexus 5, Sony Xperia Z3, Moto X, etc. Som en resultat, Mi 3 tog den indiska marknaden med storm och såldes i stort antal. Produkter från hemodlade märken som en gång styrde marknaden kunde bara inte matcha funktionerna och prestandan i Xiaomis beefier Mi 3.

Xiaomi insåg att företaget har träffat den söta platsen och därmed hållit trenden i rörelse med liknande erbjudanden. Det var bara en tidsfråga som andra populära kinesiska märken vågade sig in i det indiska smarttelefonutrymmet, vilket skapade fler problem för lokala smarttelefontillverkare. De uppgifter som delades av Counterpoint Research nämner att kinesiska varumärken samlade in 51% av marknadsandelen på mindre än tre år, vilket pressade indiska varumärken ner till 16%. Effektiva marknadsföringsfärdigheter, aggressiva prismodeller, online-försäljningsstrategi och kraftfulla spectunga produkter var de viktigaste drivande faktorerna för det kinesiska företagets dominans på den indiska marknaden.

Idag styr Xiaomi den indiska smarttelefonmarknaden. Enligt de senaste rapporterna från IDC (International Data Corporation) för det första kvartalet 2019 lyckades Xiaomi leverera 9,8 miljoner smartphones för totalt 30,6 procent av marknadsandelen. Företaget dominerar också onlinekanalen med en marknadsandel på 48,6 procent under första kvartalet 2019. Samsung kommer ut på andra plats och Vivo står på tredje plats.

Var står indiska varumärken när det gäller marknadsandelar 2019?

Vi nådde ut till IDC och Counterpoint Research för att förstå marknadsandelen för indiska smarttelefonmärken. Upasana Joshi, Associate Research Manager - Client Devices, IDC India informerade oss om att den nuvarande kombinerade marknadsandelen för indiska smarttelefontillverkare - Intex, Lava, Micromax och Karbonn i smartphonekategorin är bara 7,6%. Feature Phone-marknadsandelen för dessa varumärken är betydligt högre och ligger på 14,4% under CY 2018. Funktionstelefoner står fortfarande för en stor marknad i Indien, särskilt på landsbygden och i nivå III-städer.

Smartphone Market Share - Indiska varumärken

Baserat på de uppgifter som delas av CounterPoint Research, är den individuella marknadsandelen för indiska varumärken på smarttelefonmarknaden följande: Intex (0,1%), Lava (1,2%), Micromax (1,1%) och Karbonn (0,2%).

Feature Market Share - Indiska varumärken

Intex-andelen är 1,4% för funktionstelefonkategorin. Micromax och Karbonn täcker 2,4% respektive 4,4% under första kvartalet 2019. Lava tog återigen topplatsen med en marknadsandel på 12,9% i kategorin funktioner-telefon.

Enligt CounterPoint Researchs rapport från första kvartalet 2019 fördubblade Lava sin marknadsandel och blev nummer 2-märket i 2G-funktionstelefonsegmentet. Enligt rapporterna var Lava på andra plats med Samsung med en skillnad på endast 2% i den totala marknadsandelen på den hemodlade marknaden.

Vi nådde också ut till lokala smarttelefonmärken för deras nuvarande marknadsandel på den hemodlade marknaden. Intex, Micromax och Karbonn verkade otillgängliga för att kommentera frågorna vid berättelsen. Enligt våra interna källor stänger Intex helt av smartphoneavdelningen på den indiska marknaden. Vi har dock ännu inte fått ett officiellt uttalande från varumärket om ärendet.

Tuffa tider för indiska Smartphone-märken

En gång en dominerande aktör inom smarttelefonsegmentet försvinner nu gradvis bort från det hemodlade smartphoneutrymmet. Vi har inte fått något svar från Micromax för företagets nuvarande marknadsandel, framtida produkter och marknadsföringsstrategier. Företaget svarade dock för sitt servicenätverk efter försäljning, som du kan läsa senare i berättelsen.

Lava svarade aktivt på våra frågor. Enligt det indiska smarttelefonmärket har företaget fortfarande sin försäljning under 5K-segmentet genom att ta över 15% av marknadsandelen inom detta segment. Lava strävar efter att vara No.1 i detta segment under det kommande året. Företaget har inrättat två tillverkningsanläggningar och en reparationsfabrik med cirka 300 000 kvadratmeter stor yta i själva Noida. Lava hävdar att de två tillverkningsanläggningarna har en produktionskapacitet på 40 miljoner telefoner per år.

Tejinder Singh, Head-Product, Lava International sa: "Vi ser en enorm potential i segmentet under 10k. Vi vet att vi kan vara de globala ledarna inom detta segment. I Feature-telefoner är vi nummer 2-märket i 2G-telefoner (Q1 resultat av Counterpoint Research) och kommer att fortsätta att dominera segmentet med nya innovativa produkter som planeras under året med fokus på högt batteribackup i kategorin tillsammans med rätt ljudupplevelse för våra konsumenter. I smarttelefonsegmentet kommer vi att lansera produkter anpassade efter indiska konsumenters behov och inriktar sig på första gången smarttelefonköpare med fokus på batteri, ljud och landsspecifika funktioner. "

Vad sägs om lokala varumärkes service efter försäljning i Indien?

De hembygda varumärkena har ett ansvar för att möta efterfrågan på serviceförfrågningar från deras användarbas. Vi nådde ut till smartphonemärken för att söka information om supporten efter försäljning till deras konsumentbas. Intex och Karbonn verkade än en gång otillgängliga för att ge några detaljer om kundservice.

Lava informerade om att företagets försäljningstjänstnätverk är ett av de största i landet med över 1 000 professionellt hanterade servicecenter. Dessa är inte tredjeparts servicekontrollpunkter utan företagets ägda servicecenter för att möta konsumentens önskemål. Om du är en Lava-användare och har mött några problem med företagets support efter försäljning kan du skriva till oss.

När det gäller Micromax gav företaget också viss information relaterad till supporten för kundservice. Företaget nämnde: "Under åren har vi investerat flitigt och lagt ner ett stort servicenätverk med 650+ walk-in-servicecenter i Indien för att säkerställa enkel åtkomst för alla användare. Dessa servicecenter finns även i några av de mest inre delar av landet så att vem som helst med en Micromax-telefon kan ha en lösning på sina problem även efter att köpet har gjorts. Majoriteten av dessa är fullt aktiverade för att hantera alla typer av hårdvara / mjukvaruproblem. I genomsnitt säkerställer vi en konsument klagomålet besvaras inom 24 timmar och den nödvändiga reparationen / ersättningen görs på mindre än sju dagar. "

I avsaknad av något annat lokalt varumärkes svar på supporten efter kundservice nådde vi åter till IDC. Forskningsföretaget informerade om att indiska smarttelefonmärken i stor utsträckning var beroende av tredjepartsplattformar med flera märken som underhålls under ett tak. Därför kommer servicestödet inte att påverkas så mycket i scenariot att varumärket inte svarar för att betjäna konsumenternas frågor.

Vad kan indiska varumärken göra för att återfå en viss marknadsandel?

Det är tydligt nu att den indiska smarttelefonmarknaden domineras av kinesiska baserade leverantörer. Det är nästan omöjligt att trumma de kinesiska mobila enheterna när det gäller specifikationer och prestanda. Vi tror att indiska smarttelefontillverkare måste komma med en stark produktportfölj för att återta den förlorade marknadsandelen. Låt oss förstå hur indiska varumärken kan återfå en del av den förlorade marknadsandelen på den hemodlade marknaden.

5G-aktiverade lågkostnadstelefoner kan vara en bra början för att återta förlorade marknadsandelar

Kinesiska smarttelefontillverkare fokuserade på att få snabbare 4G-produkter medan indiska varumärken fortfarande driver 3G-smartphones till konsumenterna. Nu när 5G är det heta ämnet har de indiska smarttelefonmärken chansen att vända myntet. Det är en skrämmande uppgift; dock värt att överväga när insatserna är så höga. Indiens regering syftar till att starta utplaceringen av 5G-nät med ultrahög hastighet i landet år 2020. Smarttelefoner är bara ett segment där indiska telefonvarumärken kan fokusera för att få tillbaka en förlorad marknadsandel. Dessutom kan lokala varumärken också överväga andra användningsfall av 5G-nätverk som utbildning, jordbruk och tillverkning av nästa gen. 5G kommer också att ge ett stort tryck på användningen av IoT-aktiverade produkter på den indiska marknaden, ett segment som kan övervägas av de bästa lokala varumärkena.

Lucrativa dataplaner till nya och befintliga konsumenter

Indiska varumärken kan samarbeta med Jio, Airtel och andra ledande telekom för att erbjuda lukrativa dataplaner till indiska konsumenter. Befintliga konsumenter bör också inkluderas i listan via vissa månatliga förmåner för att upprätthålla konsumentbasen.

Investeringar i FoU, Indien-centralt innehåll (appar, lokalt språkstöd, etc.)

Även om det inte finns brist på kinesiska telefoner med märkesvaror som erbjuder språkligt stöd och Indien-centrerat innehåll, kan lokala telefonbröder gräva in ännu djupt för att komma med ännu mer intressant och användbart innehåll. Lokalt innehåll från regionala marknader kan inkluderas i produkterna tillsammans med stöd för regionala språk. Dessutom är tunga investeringar i FoU ett måste för indiska telefonmärken att formulera nya strategier för att utnyttja en större marknadsandel.

Engagera publiken via kampanjer och annonser på digitala plattformar

Nokia, veteranmärket är en mycket bra fallstudie för att förstå hur den förlorade marknadsandelen kan återvinnas på en mycket konkurrenskraftig marknad som Indien. Varumärket som nästan försvann från det indiska smarttelefonutrymmet har återigen lyckats utnyttja en god marknadsandel. Detta uppnås genom att fokusera på kampanjer och annonser på de bästa digitala plattformarna. Lokala varumärken kan också utforska olika reklamkanaler; en stark produktportfölj är dock det första steget till att börja med.

Flerkanals försäljningsstrategi & robust support efter försäljningsservice

Köpare i Indien har flexibilitet att gå från offline till online och vice versa enligt deras krav. De kinesiska varumärkena, som började som enbart säljare på nätet, fokuserar nu mer på att bygga sin offline kanal närvaro (som står för 60% av marknaden) för att utnyttja efterfrågan från mindre städer. OPPO och Vivo är bra exempel. Indiska varumärken är redan mycket aktiva i offlineutrymmet. Men med stora kinesiska spelare som Xiaomi som nu satsar på att bygga och hantera kanalens ekosystem med tunga marknadsföringsaktiviteter på detaljhandelsfronten, är saker avsett att bli ännu tuffare för lokala varumärken. Med det sagt måste lokala varumärken vara mycket mer aggressiva nu, både online och offline. Lucrativa fördelar för konsumenterna i form av enkla EMI-planer, lanseringserbjudanden etc. måste också integreras i produktportföljen för att få tillbaka en förlorad marknadsandel.

Dessutom måste indiska lokala varumärken också säkerställa ett robust nätverk efter försäljningstjänster. I rapporterna nämns att konsumenterna inte är nöjda med det servicestöd som erbjuds av indiska varumärken. Förutom företagets ägda servicecenter med god räckvidd i nivå II och nivå III-städer, kan varumärken också erbjuda vissa ytterligare fördelar för konsumenterna som "Pick and drop" -tjänster, support för standby-enheter, problem med en dags problem etc. Dedikerade konsumentförfrågningsappar kan integreras i mobila enheter med 24x7 servicestödfördelar.

Fokus på smartphones som kostar Rs. 5 000 eller mindre

Eftersom vi ännu inte har fått några konkreta detaljer om det indiska smartphonemärkets framtida strategi för att bekämpa de kinesiska motsvarigheterna, räckte vi åter till data- och forskningsbyråer för att förstå vad som kan fungera för de lokala tillverkarna. Enligt IDC är prisnivån för INR 5K och nedan ett segment som har mycket potential för FTB: er - Första gången köpare av smartphones och konsumenter växlar från funktionstelefoner till smartphones. IDC nämnde vidare, "Nya produktportföljer motsvarande de andra kinesiska konkurrenterna för att bli registrerade i konsumenternas tankar igen tillsammans med prissättning som kan matchas med branschgenomsnittet kan vara en bra start". CounterPoint Research säger: "Det enda sättet för lokala smarttelefonmärken att upprätthålla på marknaden är att erbjuda produkter till prisnivå på startnivå med bättre specifikationer."

Lava: Det enda lokala varumärket som visar positiv tillväxt inom smarttelefon och telefonsegment

Bland de indiska smarttelefonmärkena svarade Lava på vår fråga om framtida planer och strategier. Företaget ser en enorm potential inom prissegmentet under 14 000. Företaget uppgav att segmentet för prisvärdet i dag ligger på $113 miljarder (Rs. 11 300 crores) med en CAGR på 15% under de senaste fem åren och Lava kan komma fram som global ledare inom detta segment.

För närvarande verkar bara Lava ha potential att ta upp uppgiften. Enligt information som delas av Lava, äger företaget en SMT (Surface Mount Technology) anläggning avsedd för lokal tillverkning av PCBA (Printed Circuit Board Assembly) -enheter, som är en kritisk del av en smartphone-tillverkning. Att ha en SMT-anläggning syftar till att bidra ytterligare till regeringens indiska initiativ ”Make in India”. genom att ha en betydande del av Lava-telefoner som tillverkas i Indien. Det är värt att nämna att vissa komponenter som batteri fortfarande kommer från utomeuropeiska marknader.

En annan studie utförd av IDC säger att efterfrågan på 4G Feature-telefoner redan dämpar tillväxten av 2G-funktionstelefoner där dessa lokala leverantörer är i drift. I rapporten nämns också att den totala ökade importtullen under det senaste året. tillsammans med valutafluktuationer hade redan fått små utsatta aktörer att lämna mobiltelefonbranschen. Detsamma har ytterligare påverkat leverantörer som inte tillverkar lokalt i Indien och därmed ökat kostnadstrycket. Resultatet är att ingen av de lokala leverantörerna har några planer om att lansera 4G-enheter på grund av den oöverträffade subventionen som erbjuds av Reliance.

När den kommer tillbaka till smartphones är den indiska marknaden mycket konkurrenskraftig och kräver grundlig FoU och kraftfull produktportfölj för att skapa ett namn. Vi på GizBot tror också att ett bra ekosystem av spectunga telefoner med indiancentriska mjukvaruappar och tjänster, tillsammans med övertygande dataplaner och robust support efter försäljning kan hjälpa indiska smarttelefonmärken att återfå viss marknadsandel.

Som nämnts måste de lokala varumärkena göra några stora förändringar i sin strategi för att nå de indiska konsumenterna, som nu är smartare än tidigare och har bättre förståelse för teknik. Stark produktportfölj, aggressiv prissättning, flerkanalsförsäljningsstrategi, lukrativa dataerbjudanden och tunga investeringar i FoU är vägarna framåt. I slutändan, om de indiska telefonmärkenna lyckas gå ombord på 5G-tåget i tid, kan de överleva på den mycket konkurrenskraftiga marknaden som Indien. Det kommer att vara intressant att se hur indiska smarttelefonmärken bekämpar den kinesiska invasionen på den hemodlade marknaden. Vi kommer att hålla ett nära tryck på andra lokala varumärken och kommer att uppdatera berättelsen så snart vi får konkreta ingångar från andra indiska telefonmärken på olika fronter..